Rådet är givet. Och dokumenterat.
Klientsamtal medför skyldigheter. Flowmeets dokumenterar vilka råd som gavs, vad ni kom överens om och vad som utlovades, så att akten blir komplett utan att det kostar debiterbar tid.
Dina råd på pränt. Varje gång.
En dokumenterad redogörelse för varje klientsamtal: frågan som ställdes, rådet som gavs, förbehållen som nämndes och beslutet som togs. Sparat automatiskt, inte ur minnet en fredag.
Frågade om pensionen bör flyttas till ett konto med fast ränta före försäljningen av sommarhuset. Rådet: vänta tills försäljningen är klar den 2 dec, med hänsyn till skatteeffekten. Förbehåll: ränteerbjudandet går ut den 30 nov.
Beslut: de väntar. Lovat: en skriftlig sammanfattning av skatteeffekten före fredag.
Renskrivningen slutar äta upp dina kvällar.
Sammanfattningen, mailet till klienten och nästa åtgärd är skrivna när du lägger på. Du granskar och skickar i stället för att rekonstruera mötet flera timmar senare.
5 timmar tillbaka
Dokumentationen efter varje klientsamtal gör Flowmeets. Per rådgivare och vecka.
En komplett akt
Varje klientsamtal dokumenterat enligt samma standard.
Även i rummet
Spela in möten i rummet på din egen telefon.
Känsliga samtal, hanterade i Europa.
Online går Flowmeets med i Teams, Meet och Zoom som en synlig bot, så alla vet att den är där. I rummet spelar du in på din egen telefon. Våra egna öppna AI-modeller, som vi hostar själva, körs i Europa.
“När kunden ser att jag levererar på allt jag lovat börjar de lita på mig. Då går jag från att vara säljare till att bli en rådgivare. Det är vad Flowmeets gör för mig.”
Dennis JanssonVD · NetSymphony